كتبت: منال فايز
شهد أداء المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 تباينا خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مع الميل للإيجابية خاصة فى بداية التعاملات، حيث وصلت قيمة المؤشر إلى قرب مستويات 31290 نقطة، ثم استمر فى الصعود حتى وصوله لأعلى نقطة على مدار الأسبوع خلال جلسة الثلاثاء الماضى، بالقرب من مستوى 31800 نقطة، ثم معاودة عملية جنى الأرباح مجددا ليحاول الارتكاز أعلى 31200 نقطة ويؤكد إيجابيته على المدى المتوسط والقصير مع الحفاظ على مستويات الدعم بالقرب من 31000 نقطة، ومستويات 30000 نقطة على التوالى.
ويشير أحمد ثابت خبير سوق المال إلى أنه من أهم الأخبار التى أثرت بشكل إيجابى على السوق وأسهمت فى حفاظ المؤشر الرئيسى للبورصة على مستويات الـ31000 نقطة خلال الفترة الماضية، هو قرار الفيدرالى الأمريكى بخفض معدلات الفائدة بـ25 نقطة أساس وهو ثانى تخفيض فى فترة قصيرة، ما قلل الضغط إلى حد كبير على العملات المحلية فى الأسواق الناشئة تحديدا. أيضا بداية انحسار المخاوف من المخاطر الجيوسياسية والذى أدى إلى انخفاض ملحوظ فى أسعار أوقية الذهب عالميا، ودفع كثيرا من المستثمرين فى الأسواق العالمية لبداية تقبل المخاطر بشكل أكبر والتقليل من التحوط.
أيضا كثير من نتائج الأعمال التى تم الإفصاح عنها وأظهرت نموا فى الأرباح فى كثير من القطاعات والأسهم. والخبر الأبرز هو قرب طرح المصرف المتحد للاكتتاب فى السوق، وما يعقبه من توقعات بزيادة نشاط السوق مع أى طرح جديد ودخول رءوس أموال جديدة.
ويضيف أنه فيما يخص أداء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 فلم يختلف أداؤه كثيرا عن المؤشر الرئيسى الذى استهل تعاملات الأسبوع بالقرب من مستويات 8250 نقطة، وواصل أداءه الإيجابى وصولا لمستويات 8415 نقطة ليحقق مستوى تاريخيا جديدا.
وكانت البنوك أبرز القطاعات خلال الأسبوع، حيث استمرت فى الارتفاع مع زيادة ملحوظة فى أحجام التداول، يليها العقارات الذى اتسم بمعدلات سيولة مرتفعة، أعلى من متوسط الأسابيع السابقة، بما يتوقع معه مزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة، خاصة أنه مازال يحمل فرصا لزيادة القيمة السوقية، حيث تتسم الكثير من أسهمه بمستويات سعرية مقبولة وبعيدة عن قيمها العادلة ربما لم تحظ بعض القطاعات بفرصتها فى الصعود حتى الآن، خصوصا قطاعات البتروكيماويات، إلا أن المؤشرات الفنية تشير إلى بداية حركة إيجابية فى القطاع والذى مازال أيضا بعيدا جدا عن قيمه العادلة، وبالقرب من مستويات سعرية أقل أداء بكثير عن المؤشر الرئيسى.
وعلى الرغم من الأداء المتباين للمؤشر الرئيسى للبورصة وإغلاقه فى مستوى مقبول أعلى 31000 نقطة، فإن مستويات 31800 ربما تواجه بعض الضغط الفترة المقبلة بشكل مؤقت مع الحفاظ على مستويات 31000 كمستويات دعم جيدة، ومستويات 30000 نقطة كمستوى حماية أرباح، وإن أى اختراق لمستويات 31850 نقطة يعطى للمؤشر الرئيسى قوة دفع جديدة لمستويات 32200 إلى 32500 نقطة على التوالى.
قطاعات تتصدر التداول..
زالعقاراتس الأول يليه زالموارد الأساسيةس
تصدر قطاعا العقارات والموارد الأساسية قائمة القطاعات الأكثر نشاطا فى البورصة خلال الربع الثالث من العام الحالى، نظرا لازدهار هذا القطاع فى الفترة الأخيرة وزيادة إقبال المستثمرين عليه، حيث سجل قطاع العقارات قيمة تداول 60.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث، وجاء قطاع الموارد الأساسية فى المرتبة الثانية بإجمالى قيمة تداول بلغ 3.1 مليار جنيه.
وتقول صفاء فارس خبيرة سوق المال إن من أبرز الأسهم التى شهدت نشاطا فى قطاع العقارات سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حيث حققت الشركة صافى أرباح بعد الضرائب 6.36 مليار جنيه فى النصف الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 1.55 مليار جنيه بالفترة نفسها فى عام 2023. ويعد السهم فى اتجاه صاعد، بداية من شهر مارس 2023، حيث كان السهم يتداول فى البورصة فى حدود 8.65 جنيه، وحاليا قفز إلى ما يقرب من 62 جنيها. ومن الأخبار الإيجابية التى انعكست على قيمة السهم فى البورصة، إعلان مجموعة طلعت مصطفى القابضة أن ذراعها الفندقية ICON قامت بتوقيع الاتفاقيات النهائية للاستحواذ على 39 % مع حقوق إدارة كاملة فى 7 فنادق فى القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان، وتهدف ICON إلى تطوير وتحديث محفظة الفنادق الفريدة مع الحفاظ على طابعها التاريخى. ويعد الدعم الرئيسى لسهم طلعت مصطفى 47.40 عند مستوى جنيه للسهم، ونقطة المقاومة 73.49 جنيه.
مصر للكيماويات يحمل كوبون الأرباح
وفى قطاع الموارد الأساسية برز سهم مصر لصناعة الكيماويات، حيث حقق السهم ارتفاعا فى الأرباح لتصل إلى 506.545 مليون جنيه فى 31 مارس عام 2024 مقارنة بـ435.666 مليون جنيه فى 31 مارس 2023، وسجل نصيب السهم من الأرباح 6.93 جنيه مقارنة بـ5.96 جنيه للسهم.
وتم الإعلان عن توزيع الأرباح لحامل سهم مصر لصناعة الكيماويات بواقع 4 جنيهات للسهم الواحد وذلك اعتبارا من يوم 28 نوفمبر. والسهم شهد صعودا من بداية شهر مارس عام 2023، حيث كان يتداول بسعر 23 جنيها، والسهم يعد فى الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط ويستهدف أن تصل القيمة السوقية له إلى 68 جنيها.
وكما حققت الشركة صافى ربح بلغ 155.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى، بداية يوليو 2024 حتى نهاية سبتمبر 2024 مقابل 136.7 مليون جنيه أرباحا خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالى إلى 260.3 مليون جنيه مقابل 240.3 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى زيادة أسعار بيع المنتجات وارتفاع أسعار البيع. ويعد 28.87 جنيه مستوى الدعم الرئيسى للسهم، ونقطة المقاومة القوية عند سعر 45.73 جنيه، ويتداول السهم حاليا فى البورصة بسعر يدور حول 35 جنيها.
مصر للألومنيوم سهم صاعد
من أهم الأسهم التى شهدت نشاطا فى قطاع الموارد الأساسية سهم مصر للألومنيوم، حيث حققت الشركة صافى ربح بلغ 9.32 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، مقابل أرباح بلغت 3.69 مليار جنيه فى العام المالى السابق، وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضى إلى 32.81 مليار جنيه مقابل إيرادات بلغت 22.04 مليار جنيه فى العام المالى 2023. وأعلنت الشركة توزيع كوبون أرباح بواقع 7 جنيهات للسهم الواحد. وقالت الشركة إنها تدرس تنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار حيث تتطلع عوائد تصديرية بقيمة 540 مليون دولار خلال العام الحالى.
وتتطلع مصر للألومنيوم لتنفيذ حزمة مشروعات جديدة منها مشروع تطوير المصهر القائم وإطالة عمر المصنع ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع بمقدار 200 ألف طن لتوفير الاحتياجات المحلية بالإضافة إلى مشروع إنشاء مصفاة الألومينا بطاقة مليونى طن سنويا ومشروع إنشاء مصنع الرقائق “الفويل” بطاقة 50 ألف طن سنويا.